«Совкомбанк» разместил ценные бумаги на 300 млн долларов

В «Совкомбанк» состоялось первое в СНГ размещение отечественных социальных еврооблигаций на ирландской бирже Euronext Dublin, соответствующих принципам ICMA, сроком на 4 года в сумме 300 миллионов долларов.

Спрос на ценные бумаги достиг 900 миллионов долларов. При этом 73% поступивших заявок принадлежали институциональным зарубежным инвесторам из ОАЭ, ЕС, Великобритании, США, стран юго-восточной Азии. С учетом спроса купон составил 3,4% годовых. В итоге 61% еврооблигаций был приобретен инвестиционными фондами и управляющими компаниями, 33% — банковскими учреждениями. Полученные в результате размещения средства отправятся на финансирование портфеля рассрочки по карте «Халва».

В качестве организаторов размещения выступили такие компании, как JP Morgan, UniCredit, Sova Capital, HSBC, Sberbank CIB, Emirates NBD Capital, «Ренессанс Капитал», Газпромбанк и прочие.