Размещены облигации Альфа-Банка на 5 млрд рублей

В Альфа-Банке была закрыта книга подачи заявок на облигации.

Ставка купона для серии БО-17 составила 9,5% годовых до следующей даты оферты, наступающей через 5 лет. При этом общий срок обращения ценных бумаг насчитывает 15 лет. В общей сложности на облигации было подано более чем 20 заявок, и книга предложений была переписана в 2 раза, что позволит банку выручить сумму в 5 млрд рублей. В финальной версии книги заявок оказались лишь 16 инвесторов, среди которых банковские структуры, брокерские и страховые компаний.

Примечательно, что в Альфа-Банке впервые осмелились поднять срок оферты до пяти лет, поскольку ранее ценные бумаги выпускались с офертой на три года. Главной целью размещения ценных бумаг на рынке стала необходимость процесса диверсификации пассивов финучреждения. Технический процесс размещения облигаций намечен на 4 октября текущего года.