«Совкомбанк» разместил ценных бумаг на 10 млрд рублей

«Совкомбанк» сообщил о размещении биржевых облигаций, объем которых составил 10 млрд рублей. Ставка купона при открытии книги заявок варьировалась от 9,25% до 9,5%.

При этом первоначально был запланирован выпуск облигаций на сумму 5 миллиардов рублей. По результатам анализа спроса, который был оценен на уровне 14 миллиардов, число биржевых облигаций было увеличено вдвое. Окончательная ставка купона составила 8,9%, а показатель прибыльности – 9,1%. Стоимость единицы облигации - 1000 рублей. При этом период обращения равен почти 10 лет, а длительность купонного срока – 182 дня. Ценные бумаги серии БО-05 получили рейтинговую оценку «А(Ru)» .